با مشاوره تامین سرمایه خلیج فارس انجام شد

اتمام موفقیت آمیز بزرگترین پذیره نویسی اوراق شرکتی بورس ایران به ارزش 12 همت - امروز (شنبه 24 آبان 1404) با تکمیل پذیره نویسی مرحله سوم صکوک اجاره سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ارزش 4 هزار میلیارد تومان فرآیند انتشار بزرگترین اوراق بدهی شرکتی تاریخ بازار سرمایه ایران در مجموع به ارزش 12 هزار میلیارد تومان با موفقیت به پایان رسید.

این اقدام به صورت کنسرسیومی متشکل از نهادهای معتبر مالی کشور و با مشارکت 15 نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس از شرکت های تامین سرمایه، شرکت های گروه مالی و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان متعهدین پذیره نویسی و بازارگردان، در سه مرحله انجام گرفت.

اوراق مذکور با مجوز سازمان بورس و در سه مرحله 4 هزار میلیارد تومانی بر مبنای سهام شرکت پتروشیمی نوری، با تکیه بر رتبه اعتباری A بلند مدت و A1 در کوتاه مدت با دورنمای با ثبات، با دوره سررسید 4 ساله، نرخ سود اسمی سالیانه 23 درصد و مواعد پرداخت سود سه ماهه منتشر شد.

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس با مدیریت کنسرسیوم ها، متعهد اصلی پذیره نویسی و بازارگردانی و مشاوره عرضه اوراق و شرکت کارگزاری خلیج فارس عاملیت فروش اوراق را برعهده داشت.

با اتمام موفق این پذیره نویسی، گام مهمی در توسعه تامین مالی شرکت های بزرگ صنعتی کشور برداشته و بار دیگر نقش بازار سرمایه در تجه